Noções básicas de planejamento imobiliário - o mínimo necessário para garantir que seus desejos sejam realizados

1. Quais são os quatro fatores importantes de planejamento imobiliário?
2. Quais são os documentos básicos de planejamento imobiliário?
3. Quais fatores você deve considerar ao planejar sua propriedade?
4. Lista de verificação de planejamento imobiliário?
5. Quais são os quatro documentos obrigatórios?
6. O que você nunca deveria colocar em seu testamento?
7. Lista de ativos?
8. Qual é o melhor software de planejamento imobiliário?
9. Como me preparo para uma reunião de planejamento imobiliário?
10. Como você constrói e gerencia a prática de planejamento imobiliário?

Quais são os quatro fatores importantes de planejamento imobiliário?

Existem quatro elementos principais de um plano de propriedade; estes incluem um testamento, um testamento em vida e uma procuração de saúde, uma procuração financeira e um fideicomisso.

Quais são os documentos básicos de planejamento imobiliário?

Os 4 documentos de planejamento imobiliário mais importantes

• Uma Última Vontade e Testamento. Quando se trata de planejamento imobiliário, ter um último testamento é provavelmente a primeira coisa que vem à mente. ...
• Um documento que outorga uma procuração. ...
• Uma Diretriz Médica Avançada. ...
• Revogable Living Trust.

Quais fatores você deve considerar ao planejar sua propriedade?

Fatores a serem considerados no planejamento sucessório

• Liquidez. Refere-se a ativos que podem ser facilmente convertidos em dinheiro, com impacto mínimo no preço. ...
• Sentimento. São ativos que têm valor sentimental, como propriedades pessoais e casas de veraneio. ...
• Planejamento Tributário. Os impostos também entram em jogo no planejamento imobiliário, adicionando complicações e despesas.

Lista de verificação de planejamento imobiliário?

Esta lista de verificação antes da morte colocará seus negócios em ordem

• Mais do que uma última vontade.
• Descreva seu inventário.
• Adicione seus ativos não físicos.
• Elabore uma lista de dívidas.
• Faça uma lista de membros.
• Faça cópias de suas listas.
• Revise sua conta de aposentadoria.
• Atualize seu seguro.

Quais são os quatro documentos obrigatórios?

Este programa online inclui as ferramentas para construir seus quatro documentos "essenciais":

• Vontade.
• Confiança revogável.
• Procuração Financeira.
• Procuração durável para cuidados de saúde.

O que você nunca deveria colocar em seu testamento?

Tipos de propriedade que você não pode incluir ao fazer um testamento

• Propriedade em uma confiança viva. Uma das maneiras de evitar a homologação é estabelecer uma relação de confiança viva. ...
• Produto do plano de aposentadoria, incluindo dinheiro de uma pensão, IRA ou 401 (k) ...
• Ações e títulos mantidos no beneficiário. ...
• Produto de uma conta bancária pagável em caso de falecimento.

Lista de ativos?

Aqui estão alguns exemplos de ativos que você deve incluir em seu testamento, junto com quem você pode considerar deixá-los para.

• Dinheiro que deve ser usado para pagar dívidas pendentes. ...
• Imóveis, incluindo sua casa principal. ...
• Ações, títulos e fundos mútuos. ...
• Propriedade de negócios e ativos. ...
• Dinheiro. ...
• Outras posses físicas.

Qual é o melhor software de planejamento imobiliário?

Os 6 melhores criadores de vontade online de 2021

• Melhor geral: Quicken WillMaker de Nolo & Confiar.
• Melhor valor: testamentos jurídicos dos EUA.
• Melhor para facilidade de uso: confiança & Vontade.
• Melhor plano de propriedade abrangente: Total Legal.
• O melhor de graça: faça sua própria vontade.
• Melhor para fazer mudanças: advogado foguete.

Como me preparo para uma reunião de planejamento imobiliário?

Como se preparar para sua primeira nomeação de planejamento imobiliário

1. Preencha o questionário de admissão do seu advogado. ...
2. Reúna seus documentos financeiros. ...
3. Traga cópias dos documentos do seu plano de propriedade atual. ...
4. Acordos de divórcio, acordos pré-matrimoniais e outros contratos relevantes. ...
5. Escolha seus executores e agentes de saúde.

Como você constrói e gerencia a prática de planejamento imobiliário?

Primeiros passos, passo a passo

1. Etapa 1: eduque-se. Claro, o primeiro passo para iniciar uma prática de planejamento imobiliário é educar-se sobre a área do direito. ...
2. Etapa 2: esboce sua visão prática. ...
3. Etapa 3: coloque todas as peças no lugar. ...
4. Etapa 4: identifique seu cliente ideal e comece a chegar lá.