O Morningstar Style Box ™ foi lançado em 1992 para ajudar os investidores e consultores a determinar o estilo de investimento de um fundo. O Equity Style Box é uma grade de nove quadrados que classifica os títulos por tamanho ao longo do eixo vertical e por valor e características de crescimento ao longo do eixo horizontal.
Um ponto de dados proprietário da Morningstar, a Morningstar Style Box é uma grade de nove quadrados que fornece uma representação gráfica do "estilo de investimento" de ações e fundos mútuos. ... A caixa de estilo também forma a base para as categorias de fundos com base no estilo da Morningstar e índices de mercado.
The Morningstar Style Box: Qual é a sua aparência?? A pontuação de valor é subtraída da pontuação de crescimento. Se o resultado for fortemente negativo, o estilo da ação é valor; se o resultado for fortemente positivo, o estoque é classificado como crescimento.
A caixa de estilo de renda fixa é uma caixa de nove quadrados que oferece um instantâneo visual da qualidade e duração do crédito de um fundo. ... A Morningstar divide os fundos nesses grupos com base em sua duração em relação à duração efetiva de 3 anos de nosso índice de títulos principal.
6 estilos de investimento: o que combina com você?
A Morningstar oferece suporte a categorias globais, que são mapeadas em nove grupos de categorias amplas globais (Ações, Alocação, Conversíveis, Alternativas, Commodities, Renda Fixa, Mercado Monetário, Propriedade e Diversos).
Morningstar é uma empresa de pesquisa de investimentos com sede em Chicago que compila e analisa fundos, ações e dados gerais de mercado. Eles também fornecem uma extensa linha de internet, software e produtos impressos para investidores individuais, consultores financeiros e clientes institucionais.
A Morningstar Style Box ajuda os investidores a construir carteiras com base nas características - os fatores de estilo - de todas as ações e fundos que a carteira inclui. O modelo para a caixa de estilo de renda fixa é baseado nos dois pilares do desempenho de renda fixa: sensibilidade à taxa de juros e qualidade de crédito.
Portfólios de mistura pequena favorecem U.S. empresas na extremidade menor da faixa de capitalização de mercado. Alguns pretendem possuir uma gama de ações de valor e crescimento, enquanto outros empregam uma disciplina que leva a participações com avaliações e taxas de crescimento próximas das médias de pequena capitalização.
Uma caixa de estilo é uma representação gráfica das características de um investimento. O provedor de pesquisa de serviços financeiros Morningstar popularizou essa ferramenta ao colocá-la ao lado de seu popular sistema de classificação de fundos mútuos. As caixas de estilo são principalmente diferenciadas por equidade vs. investimentos de renda fixa e fundos mútuos.
Uma caixa de estilo de renda fixa fornece uma representação visual das características de investimento de investimentos de renda fixa. Caixas de estilo de renda fixa foram criadas pela Morningstar e são mais comumente usadas para fundos mútuos. ... Eles também ajudam os investidores a classificar e escolher investimentos com base em certos critérios de investimento.
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