Planejamento sucessório para a geração do milênio - como começar

1. Como posso me tornar um planejador imobiliário?
2. Qual é a primeira etapa no planejamento imobiliário?
3. Quando o planejamento imobiliário deve começar?
4. Posso fazer o planejamento imobiliário sozinho??
5. Como os planejadores imobiliários são pagos?
6. O planejamento imobiliário é uma boa carreira?
7. Quais documentos legais eu preciso para o planejamento imobiliário?
8. É uma vontade suficiente para evitar inventário?
9. Lista de verificação de planejamento imobiliário?
10. É melhor ter uma vontade ou uma confiança?
11. Com que idade você deve criar um trust?
12. Onde é o melhor lugar para manter um testamento?

Como posso me tornar um planejador imobiliário?

Ganhar um CTEP requer pelo menos três anos de experiência em planejamento imobiliário ou fundos fiduciários. Além disso, os candidatos devem ter: Um diploma de graduação ou pós-graduação em finanças, impostos, contabilidade, serviços financeiros ou direito - ou um MBA, MS, PhD ou JD de uma escola ou organização credenciada.

Qual é a primeira etapa no planejamento imobiliário?

Como criar um plano imobiliário à prova de balas

1. Criar um plano imobiliário é muito parecido com entrar em melhor forma. ...
2. Etapa 1: assinar um testamento. ...
3. Etapa 2: Nomeie os beneficiários. ...
4. Etapa 3: Evitar impostos imobiliários. ...
5. Etapa 4: deixe uma carta. ...
6. Etapa 5: redigir uma procuração durável. ...
7. Etapa 6: Criar uma diretiva antecipada de cuidados de saúde.

Quando deve começar o planejamento sucessório?

Quando é que um plano de propriedade se torna necessário? Muitos consultores financeiros recomendariam iniciar um plano de sucessão no momento em que você se tornar um adulto legal e atualizá-lo a cada três a cinco anos depois disso.

Posso fazer o planejamento imobiliário sozinho??

Embora possa ser tentador economizar algum dinheiro e fazer isso você mesmo, fazer um plano de sucessão não é fácil - requer vários documentos legais, incluindo testamentos e fideicomissos, e a possibilidade de erros é séria. Encontrar alguém para ajudá-lo, como um advogado ou consultor financeiro, é a melhor opção.

Como os planejadores imobiliários são pagos?

Alguns advogados podem preparar um simples testamento ou procuração por apenas $ 150 ou $ 200. Em média, advogados experientes podem cobrar $ 250 ou $ 350 por hora para preparar planos imobiliários mais sofisticados. Você poderia gastar vários milhares de dólares para trabalhar com tal advogado.

O planejamento imobiliário é uma boa carreira?

De acordo com dados do BLS, a profissão de assessor financeiro deve crescer 15 por cento entre 2016 e 2026 - acima da média nacional. Ser um planejador imobiliário pode ser gratificante e lucrativo.

Quais documentos legais eu preciso para o planejamento imobiliário?

Os 4 documentos de planejamento imobiliário mais importantes

• Uma Última Vontade e Testamento. Quando se trata de planejamento imobiliário, ter um último testamento é provavelmente a primeira coisa que vem à mente. ...
• Um documento que outorga uma procuração. ...
• Uma Diretriz Médica Avançada. ...
• Revogable Living Trust.

É uma vontade suficiente para evitar inventário?

Simplesmente ter um último testamento não evita o inventário; na verdade, um testamento deve passar por inventário. Para homologar um testamento, o documento é apresentado ao tribunal, e um representante pessoal é nomeado para reunir os bens do falecido e cuidar de quaisquer dívidas ou impostos pendentes.

Lista de verificação de planejamento imobiliário?

Esta lista de verificação antes da morte colocará seus negócios em ordem

• Mais do que uma última vontade.
• Descreva seu inventário.
• Adicione seus ativos não físicos.
• Elabore uma lista de dívidas.
• Faça uma lista de membros.
• Faça cópias de suas listas.
• Revise sua conta de aposentadoria.
• Atualize seu seguro.

É melhor ter uma vontade ou uma confiança?

Decidir entre um testamento ou um trust é uma escolha pessoal, e alguns especialistas recomendam ter ambos. Um testamento é normalmente mais barato e mais fácil de configurar do que um fideicomisso, um documento legal caro e muitas vezes complexo.

Com que idade você deve criar um trust?

Crianças com idade igual ou inferior a 12 anos

Considere criar um fundo vitalício ou um fundo que seja distribuído ao longo dos primeiros anos de vida da criança - até que ela tenha um bom entendimento de como administrar a si mesma e sua saúde financeira.

Onde é o melhor lugar para manter um testamento?

Onde devo manter minha vontade?

• Um lugar seguro em sua casa: se você tem uma caixa de metal à prova de fogo e à prova d'água ou um cofre doméstico, esta pode ser uma boa opção. ...
• Com o seu executor: Como seu executor é quem em última análise precisa de sua vontade, pode fazer sentido dar a ele a cópia original, desde que o executor tenha um local seguro para armazená-la.